В городе N произошел резонансный арест группы молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди задержанных известная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за чрезмерные действия, в то время как следственные органы продолжают работу с подозреваемыми. На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью, чье полное равнодушие вызывает у него неподдельный интерес, и он увлекается с ней разговором.
Главная сюжетная линия представлена с нескольких ракурсов, начиная с момента, когда Раевский и его мать возвращаются домой из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своим кругом общения. В компании начинаются философские дискуссии, поиски себя и границ своих возможностей, флирт. Постепенно испытания становятся все более серьезными, а источники адреналина — все более опасными. Вскоре появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Возникает идея создать "тайное общество", задача которого — изменить мир, что привлекает молодых людей своей романтикой. Название для организации они выбирают из каббалы: «Клипот».