В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к важнейшему торговому мероприятию года — ярмарке, неожиданно происходит резонансное событие. Спокойствие и благополучие города нарушены загадочным убийством одного из самых состоятельных людей региона — лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование берётся Алексей Лыков, служащий в местной полиции. В процессе поиска истины он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одолеть их, Лыков вынужден рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже собственной жизнью.