В глубине непроходимых лесов находится старинный город Ллорис, чье происхождение связано с эльфами. Много лет назад они возвели его, но позже были изгнаны людьми. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на страданиях горожан. Постоянно увеличивая налоги, он обрекает жителей на бедность и голод, оставляя их без жилья и средств к существованию. Любой, кто пытается сопротивляться, подвергается изгнанию или жестоким наказаниям. В городе зрееет восстание, и отчаявшиеся горожане обращаются за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магические способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми более двух столетий, с недоверием относятся к ним и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
